Boralex et Gaz Métro/Valener complètent le financement des premiers 272 MW des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré

9 Novembre 2011 - Communiqués financiers

Montréal, Québec, 8 novembre, 2011 – Boralex inc. (« Boralex »), Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») et Valener Inc. (« Valener ») sont heureuses d'annoncer la clôture d'un financement sans recours de 725 M$ CAN des premiers 272 MW des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, situés à 60 km au nord-est de la ville de Québec sur les terres privées appartenant au Séminaire de Québec.  Gaz Métro et Valener détiennent indirectement leurs intérêts dans les Parcs éoliens à travers Beaupré Éole S.E.N.C. (« Beaupré Éole »).

« La clôture du financement de la première phase des Parcs éoliens de la  Seigneurie de Beaupré, un investissement total d'environ 750 M$ CAN, reflète la qualité et le caractère exceptionnel de notre site éolien, particulièrement dans le contexte actuel très incertain et turbulent des marchés financiers » ont déclaré Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex et Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro.

Les parcs éoliens, qui comprendront 126 turbines Enercon, sont liés par des contrats d'achat d'électricité de 20 ans avec Hydro-Québec et leur mise en service est prévue d'ici décembre 2013. La construction est déjà commencée sur le site et tel que prévu, 41 fondations ont été coulées à ce jour et 80 % des routes d'accès ont été construites.

Le montant total du financement est de 725 M$ CAN et consiste en :

  • un prêt de construction de deux ans de 590 M$ CAN, qui se convertira en un prêt à terme amorti sur 18 ans après le début de l'exploitation commerciale prévu en décembre 2013, et
  • des facilités à court terme, y compris un crédit-relais et une facilité de lettres de crédit, totalisant 135 M$ CAN, permettant de financer certains coûts encourus pendant la construction remboursables par Hydro-Québec et d'émettre diverses lettres de crédit.

Une tranche de 260 M$ CAN du financement est couverte par une garantie offerte aux prêteurs par la République fédérale d'Allemagne par l'entremise de son agence de crédit à l'exportation Euler-Hermes. Avec ce financement et compte tenu des investissements et des engagements totalisant 153 M$ par les partenaires Boralex, Gaz Métro et Valener, la première phase des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré est entièrement financée.

Le groupe de prêteurs est composé de : KfW IPEX-Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Landesbank Baden-Württemberg, Mizuho Corporate Bank, Siemens Financial Services, et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

À propos des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré

Les Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, d'une puissance contractée totalisant 366 MW, sont, à ce jour, le plus grand projet éolien en développement au Canada. La première phase de 272 MW (parcs 2 & 3), qui sera mise en service à la fin de 2013, et la deuxième phase de 69 MW (parc 4), dont les opérations débuteront à la fin de 2014, constituent les projets du consortium Boralex / Beaupré Éole. Par ailleurs, le parc éolien de 25 MW de La Côte-de-Beaupré réalisé par Boralex, en partenariat avec la MRC de La Côte-de-Beaupré, sera mis en service en 2015.

À propos de Boralex

Boralex est une société productrice d'électricité vouée au développement et à l'exploitation de sites de production d'énergie renouvelable. À l'heure actuelle, la Société exploite une base d'actifs totalisant une puissance installée de plus de 700 MW au Canada, dans le nord-est des États-Unis et en France. De plus, Boralex est engagée, seule ou avec des partenaires européen et canadien, dans des projets énergétiques en développement représentant environ 400 MW additionnels. Employant près de 350 personnes, Boralex se distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience dans quatre types de production d'énergie – éolienne, hydroélectrique, thermique et plus récemment, solaire. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX et BLX.DB respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont basées sur les prévisions actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence significative entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, l'augmentation des prix et la disponibilité des matières premières, les fluctuations de diverses devises, la volatilité des prix de vente d'électricité, la capacité de financement de la société, les changements négatifs dans les conditions générales du marché et des règlementations affectant l'industrie, ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une confiance exagérée à ces déclarations prospectives. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

À propos de Gaz Métro et de Valener

Comptant plus de 3,5 milliards $ d'actif, Gaz Métro est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, desservant 300 municipalités grâce à un réseau de plus de 10 000 km. Présente dans ce secteur réglementé depuis 1957, Gaz Métro est le fournisseur d'énergie de confiance de ses clients au Québec et au Vermont, qui choisissent le gaz naturel pour son prix concurrentiel, son efficacité, son confort et ses avantages environnementaux. Gaz Métro est aussi présente sur le marché de la distribution d'électricité, dans le transport et l'entreposage de gaz naturel, ainsi que dans le développement de projets tels que l'éolien, le gaz naturel comme carburant dans le transport et la biométhanisation. Gaz Métro se voue à la satisfaction de ses clients, de ses associés : Gaz Métro inc. et Valener, de ses employés et des collectivités où elle est présente. www.gazmetro.com

Valener détient une participation économique d'environ 29 % dans Gaz Métro. Par conséquent, Valener détient une participation dans le secteur de l'énergie et bénéficie du profil diversifié de Gaz Métro, tant sur les plans géographique que sectoriel. Valener détient également une participation indirecte de 24,5 % dans des projets éoliens développés conjointement par Beaupré Éole et Boralex sur les terres privées du Séminaire de Québec. Valener peut également poursuivre ses propres projets de développement et mettre en œuvre ses propres stratégies d'acquisition, sous réserve d'un engagement de non-concurrence en faveur de Gaz Métro et des limites applicables en vertu de sa facilité de crédit. Les actions ordinaires de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR ». www.valener.com

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs reflètent les intentions, les projets, les attentes et les opinions de la direction (la « Direction ») de Gaz Métro inc. et sont fondés sur des renseignements qui sont actuellement à la disposition de la Direction et des hypothèses à l'égard d'événements futurs. Les énoncés prospectifs mettent en cause des risques et incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs indépendants de la volonté de Valener ou de Gaz Métro. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de Valener et de Gaz Métro diffèrent de façon importante des attentes actuelles telles qu'exprimées dans les énoncés prospectifs.

Bien que ces énoncés prospectifs soient fondés sur ce que la Direction estime être des hypothèses raisonnables, Valener et Gaz Métro ne peuvent garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ceux dont il est question dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont à jour à la date de ce communiqué, et Valener et Gaz Métro n'assument aucune obligation de les mettre à jour ou de les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables les y obligent. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Nous vous invitons à consulter la version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi que la description des hypothèses pertinentes et des risques susceptibles d'affecter les résultats réels de Valener et de Gaz Métro qui figurent dans le rapport de gestion de Valener et de Gaz Métro, pour l'exercice terminé le 30 septembre 2010 et dans le dossier d'information de Valener. Ces documents sont disponibles sur SEDAR.

Pour de plus amples renseignements :

Médias
Patricia Lemaire
Directrice, affaires publiques et communications
Boralex inc.
514 229-2487
patricia.lemaire@boralex.com
 
Audrey Giguère
Conseillère, Médias et relations publiques
Gaz Métro
514 598-3449

Investisseurs
Guy D'Aoust
directeur, finance et trésorerie
Boralex inc.
514 985-1365
guy.daoust@boralex.com

Caroline Warren
Conseillère senior, Relations avec les investisseurs
Gaz Métro
514 598-3324
cwarren@gazmetro.com
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