Gaz Métro annonce la clôture du placement privé des billets garantis de rang supérieur

15 Mai 2012 - Communiqués financiers

Montréal, le 15 mai 2012 – Gaz Métro inc. (« GMi ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a mené à terme le placement privé, qu’elle avait annoncé, de billets garantis de rang supérieur à 3,86 % échéant en 2022 et de billets garantis de rang supérieur à 5,06 % échéant en 2042 d’un capital global de 260 millions de dollars américains (collectivement, les « billets ») auprès de certains investisseurs institutionnels aux États Unis et au Canada. Les billets sont garantis, par voie de cautionnement, quant au remboursement du capital et au versement de l’intérêt par Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») et assortis d’une garantie accessoire soutenue par les actifs de GMi et de Gaz Métro.

GMi prêtera à Gaz Métro le produit tiré du placement privé selon des modalités essentiellement similaires quant au taux d’intérêt et à l’échéance, et Gaz Métro l’utilisera pour financer partiellement son acquisition de Central Vermont Public Service Corporation (NYSE-CV, « CVPS »). Si l’acquisition de CVPS n’a pas lieu, le produit sera utilisé aux fins générales de l’entreprise. L’acquisition de CVPS a été approuvée par une très forte majorité des porteurs d’actions ordinaires de CVPS à une assemblée tenue le 29 septembre 2011. Cette acquisition est aussi assujettie à l’approbation des autorités de réglementation fédérales et étatiques américaines et devrait être menée à terme d’ici le printemps ou l’été 2012.
Les billets n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières étatiques et ne peuvent être offerts ni vendus aux États Unis à moins d’être ainsi inscrits ou de bénéficier d’une dispense des exigences d’inscription applicables prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques pertinentes.

Gaz Métro et GMi en bref
GMi détient principalement un intérêt économique d’environ 71 % dans Gaz Métro, pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

Comptant plus de 3,8 milliards $ d’actifs au 31 mars 2012, Gaz Métro est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec. Son réseau de plus de 10 000 km de conduites souterraines dessert 300 municipalités. Présente dans ce secteur réglementé depuis 1957, Gaz Métro est le fournisseur d’énergie de confiance de ses clients au Québec et au Vermont, qui choisissent le gaz naturel pour son prix concurrentiel, son efficacité, son confort et ses avantages environnementaux. Gaz Métro est aussi présente sur le marché de la distribution d’électricité, dans le transport et l’entreposage de gaz naturel, ainsi que dans le développement de projets énergétiques porteurs tels que l’éolien, le gaz naturel comme carburant dans le transport et la biométhanisation. Gaz Métro se voue à la satisfaction de ses clients, de ses associés (GMi et Valener Inc.), de ses employés et des collectivités où elle est présente.


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