Gaz Métro annonce la clôture d'un placement de titres de participation de 260 millions de dollars par voie de placement privé

28 Juin 2012 - Communiqués de presse

Montréal, le 28 juin 2012 – Gaz Métro inc. (« GMi »), agissant à titre de commandité de  Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro »), est heureuse d’annoncer que Gaz Métro a conclu un placement de titres de participation en émettant, dans le cadre d’un placement privé, 17 333 333 nouvelles parts à un prix de 15,00 $ la part en faveur de ses deux associés, GMi et Valener Inc. (« Valener »), en fonction de leur quote-part respective des parts en circulation, pour un produit brut d’environ 260 millions $. Ce placement de titres de participation a été effectué en lien avec l’acquisition de Central Vermont Public Service Corporation, laquelle a été complétée tel qu’annoncé hier, et le produit du placement sera affecté au remboursement d’emprunts à court terme effectués sur la facilité de crédit existante de GMi pour financer une partie de l’acquisition et aux fins générales de l’entreprise. 

GMi a financé sa souscription de nouvelles parts en émettant des débentures subordonnées en faveur de Noverco Inc. pour un produit brut d’environ 185 millions $.

Valener, Gaz Métro et GMi en bref
Valener détient une participation économique d’environ 29 % dans Gaz Métro. Par conséquent, Valener détient une participation dans le secteur de l’énergie et bénéficie du profil diversifié de Gaz Métro, tant sur les plans géographique que sectoriel. Valener détient également une participation indirecte de 24,5 % dans des projets éoliens développés avec Gaz Métro et Boralex inc. sur les terres privées du Séminaire de Québec. Valener peut également poursuivre ses propres projets de développement et mettre en œuvre ses propres stratégies d’acquisition, sous réserve d’un engagement de non-concurrence en faveur de Gaz Métro et des limites applicables en vertu de sa facilité de crédit. Les actions ordinaires de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR ». www.valener.com

Comptant plus de 3,8 milliards $ d’actifs au 31 mars 2012, Gaz Métro est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec. Son réseau de plus de 10 000 km de conduites souterraines dessert 300 municipalités. Présente dans ce secteur réglementé depuis 1957, Gaz Métro est le fournisseur d’énergie de confiance de ses clients au Québec et au Vermont, qui choisissent le gaz naturel pour son prix concurrentiel, son efficacité, son confort et ses avantages environnementaux. Gaz Métro est aussi présente sur le marché de la distribution d’électricité, dans le transport et l’entreposage de gaz naturel, ainsi que dans le développement de projets énergétiques porteurs tels que l’éolien, le gaz naturel comme carburant dans le transport et la biométhanisation. Gaz Métro se voue à la satisfaction de ses clients, de ses associés (GMi et Valener), de ses employés et des collectivités où elle est présente. www.gazmetro.com

GMi détient principalement un intérêt économique d’environ 71 % dans Gaz Métro, pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

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