Gaz Métro annonce un placement privé de billets garantis de rang supérieur

14 Novembre 2011 - Communiqués financiers

Montréal, le 11 novembre 2011 – Gaz Métro inc. (« GMi ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une convention afin de vendre à certains investisseurs institutionnels aux États Unis et au Canada des billets garantis de rang supérieur à 3,86 % échéant en 2022 et des billets garantis de rang supérieur à 5,06 % échéant en 2042 d’un capital global de 260 millions de dollars américains (collectivement, les « billets »), dans le cadre d’un placement privé. Les billets seront garantis, par voie de cautionnement, quant au remboursement du capital et au versement de l’intérêt par Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») et assortis d’une garantie accessoire soutenue par les actifs de GMi et de Gaz Métro.

GMi prêtera à Gaz Métro le produit tiré du placement privé selon des modalités essentiellement similaires quant au taux d’intérêt et à l’échéance, et Gaz Métro l’utilisera pour financer partiellement son acquisition de Central Vermont Public Service Corporation (NYSE-CV, « CVPS »). Si l’acquisition de CVPS n’a pas lieu, le produit sera utilisé aux fins générales de l’entreprise. L’acquisition de CVPS a été approuvée par une très forte majorité des porteurs d’actions ordinaires de CVPS à une assemblée tenue le 29 septembre 2011. Cette acquisition est aussi assujettie à l’approbation des autorités de réglementation fédérales et étatiques américaines et devrait être menée à terme entre mai et juillet 2012. Par conséquent, il et prévu que la souscription des billets soit complétée seulement à ce moment-là, par voie d’une souscription différée, mais en toutes circonstances au plus tard le 1er octobre 2012.

« Ce placement privé est une autre étape importante vers l'acquisition de CVPS par Gaz Métro. De plus, il confirme la confiance des investisseurs envers Gaz Métro, particulièrement dans ce contexte de turbulence sur les marchés financiers », a déclaré Pierre Despars, Vice-président exécutif, Affaires corporatives et chef des finances de Gaz Métro.

Les billets n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières étatiques et ne peuvent être offerts ni vendus aux États Unis à moins d’être ainsi inscrits ou de bénéficier d’une dispense des exigences d’inscription applicables prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques pertinentes.

Valener, Gaz Métro et GMi en bref

Valener détient une participation économique d’environ 29 % dans Gaz Métro. Par conséquent, Valener détient une participation dans le secteur de l’énergie et bénéficie du profil diversifié de Gaz Métro, tant sur les plans géographique que sectoriel. Valener détient également une participation indirecte de 24,5 % dans des projets éoliens développés conjointement par Beaupré Éole S.E.N.C. et Boralex inc. sur les terres privées du Séminaire de Québec. Valener peut également poursuivre ses propres projets de développement et mettre en oeuvre ses propres stratégies d’acquisition, sous réserve d’un engagement de non-concurrence en faveur de Gaz Métro et des limites applicables en vertu de sa facilité de crédit. Les actions ordinaires de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole  « VNR ». www.valener.com

Comptant plus de 3,5 milliards de dollars d’actif, Gaz Métro est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, desservant 300 municipalités grâce à un réseau de plus de 10 000 km. Présente dans ce secteur réglementé depuis 1957, Gaz Métro est le fournisseur d’énergie de confiance de ses clients au Québec et au Vermont, qui choisissent le gaz naturel pour son prix concurrentiel, son efficacité, son confort et ses avantages environnementaux. Gaz Métro est aussi présente sur le marché de la distribution d’électricité, dans le transport et l’entreposage de gaz naturel, ainsi que dans le développement de projets tels que l’éolien, le gaz naturel comme carburant dans le transport et la biométhanisation. Gaz Métro se voue à la satisfaction de ses clients, de ses associés (Gaz Métro inc. et Valener Inc.), de ses employés et des collectivités où elle est présente.

GMi détient principalement un intérêt économique d’environ 71 % dans Gaz Métro, pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs reflètent les intentions, les projets, les attentes et les opinions de la direction (la « Direction ») de GMi et sont fondés sur des renseignements qui sont actuellement à la disposition de la Direction et des hypothèses à l’égard d’événements futurs. Les énoncés prospectifs mettent en cause des risques et incertitudes connus et inconnus ainsi que d’autres facteurs indépendants de la volonté de Valener ou de Gaz Métro. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de Valener et de Gaz Métro diffèrent de façon importante des attentes actuelles telles qu’exprimées dans les énoncés prospectifs.

Bien que ces énoncés prospectifs soient fondés sur ce que la Direction estime être des hypothèses raisonnables, Valener et Gaz Métro ne peuvent garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ceux dont il est question dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont à jour à la date de ce communiqué, et Valener et Gaz Métro n’assument aucune obligation de les mettre à jour ou de les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables les y obligent. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Nous vous invitons à consulter la version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi que la description des hypothèses pertinentes et des risques susceptibles d’affecter les résultats réels de Valener et de Gaz Métro qui figurent dans le rapport de gestion de Valener et de Gaz Métro, pour l’exercice terminé le 30 septembre 2010 et dans le dossier d’information de Valener. Ces documents sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com.

Pour plus de renseignements : 

Médias
 
Audrey Giguère 
Médias et relations publiques 
514 598-3449

Investisseurs et analystes
Caroline Warren
Relations avec les investisseurs
514 598-3324
  

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