Gaz Métro inc. annonce la clôture d'un placement de 100 millions $ d'obligations de première hypothèque 4,93 % série L

18 Juin 2009 - Communiqués financiers

Montréal, le 18 juin 2009 – Gaz Métro inc. (« GMi ») a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement annoncé antérieurement de 100 millions $ d’obligations de première hypothèque 4,93 % série L (les « Obligations de série L ») cautionnées par Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro »).

Les Obligations de série L, portant intérêt au taux de 4,93 % par année, viendront à échéance le 18 juin 2019. Standard & Poor’s Rating Services et DBRS Limited ont toutes deux attribué la notation A aux Obligations de série L. Le supplément de prospectus et le supplément de fixation du prix concernant ce placement sont disponibles sur le site Internet de SEDAR à www.sedar.com sous le profil de Gaz Métro inc.

Le présent placement d’Obligations de série L a été effectué en vue de l’échéance prochaine de toutes les Obligations de première hypothèque 6,95 % série H en circulation de GMi d’un capital global de 100 000 000 $ (les « Obligations de série H ») le 2 novembre 2009. Le produit du placement a été prêté à Gaz Métro à des conditions essentiellement similaires quant au taux d’intérêt et à l’échéance à celles des Obligations de série L. Ce produit a été ajouté aux fonds généraux de Gaz Métro et a été affecté au remboursement anticipé du solde impayé du prêt-relais obtenu par Gaz Métro dans le cadre de l’acquisition de Green Mountain Power Corporation par Northern New England Energy Corporation qui serait venu à échéance le 9 octobre 2009, et aux fins générales de l’entreprise. À l’échéance des Obligations de série H, GMi prévoit rembourser leurs porteurs à l’aide des mêmes sources de financement que celles qu’elle aurait autrement utilisées, entre autres, aux fins du remboursement du prêt-relais.

Les Obligations de série L ont été placées par un syndicat de courtiers agissant à titre de placeurs pour compte mené par BMO Nesbitt Burns Inc. et incluant Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les Obligations de série L dans quelque territoire que ce soit.

Les Obligations de série L n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État. Par conséquent, elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique. Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis d’Amérique.

Gaz Métro en bref
Comptant près de 3,6 milliards $ d’actifs, Gaz Métro est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec. Présente dans ce secteur réglementé depuis plus de 50 ans, Gaz Métro est devenue le fournisseur d’énergie de confiance de plus de 180 200 clients au Québec et 134 500 clients au Vermont et a su acquérir le savoir-faire et les compétences nécessaires pour diversifier ses activités au-delà du gaz naturel. Conformément à sa stratégie de croissance prudente, Gaz Métro a fait une entrée réussie sur le marché de la distribution d’électricité au Vermont et dans le secteur de l’énergie éolienne. Offrant sur une base historique des distributions stables et solides et sachant se démarquer dans un marché concurrentiel, Gaz Métro se voue à la satisfaction de ses clients, de ses détenteurs de parts, de ses employés et des collectivités où elle est présente.

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