Gaz Métro inc. annonce la clôture d'un placement de 150 millions $ d'obligations de première hypothèque 5,40 % série L

14 Octobre 2008 - Communiqués financiers

Montréal, le 14 octobre 2008 – Gaz Métro inc. (« GMi ») a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement annoncé antérieurement de 150 millions $ d’obligations de première hypothèque 5,40 % série L (les « Obligations de série L ») cautionnées par Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro »).

Les Obligations de série L, portant intérêt au taux de 5,40 % par année, viendront à échéance le 15 avril 2013. Standard & Poor’s Rating Services et DBRS Limited ont toutes deux attribué la notation A aux Obligations de série L. Le supplément de prospectus et le supplément de fixation du prix concernant ce placement sont disponibles sur le site Internet de SEDAR à www.sedar.com sous le profil de Gaz Métro inc.

Le produit du placement est prêté à Gaz Métro à des conditions essentiellement similaires quant au taux d’intérêt et à l’échéance à celles des Obligations de série L. Ce produit est ajouté aux fonds généraux de Gaz Métro et sera affecté au remboursement de toutes les obligations de première hypothèque 6,05 % série H en circulation de GMi d’un montant en capital global de 100 000 000 $ venant à échéance le 10 novembre 2008 et d’une partie des emprunts contractés aux termes de la facilité de crédit renouvelable ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise.

Les Obligations de série L ont été placées par un syndicat de courtiers agissant à titre de placeurs pour compte mené par BMO Nesbitt Burns Inc. et incluant Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.

Les Obligations de série L n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État. Par conséquent, elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de ces titres aux États-Unis d’Amérique.

Gaz Métro en bref
Avec plus de 3,3 milliards $ d’actifs et environ 1 300 employés au Québec, Gaz Métro est une grande entreprise énergétique québécoise et l’un des plus importants distributeurs de gaz naturel au Canada. Gaz Métro dessert quelque 171 000 clients au Québec grâce à un réseau de conduites souterraines de près de 10 000 km.

Par l’entremise de sa filiale à part entière Northern New England Energy Corporation (NNEEC), Gaz Métro est active dans le secteur énergétique de la Nouvelle-Angleterre depuis 1986 et y emploie environ 300 personnes. NNEEC regroupe notamment Vermont Gas Systems, l'unique distributeur gazier du Vermont, de même que Green Mountain Power Corporation, le second distributeur d’électricité en importance de cet État.

Par des investissements dans des entreprises qu’elle détient en pleine propriété ou en partenariat avec d’autres investisseurs, Gaz Métro est active dans le transport et l’entreposage du gaz naturel, dans les services énergétiques ainsi que dans les réseaux d’aqueduc, d’égouts et de fibre optique. Gaz Métro participe également à différents projets de développement dans le secteur énergétique.


Contact :
Investisseurs et analystes
Caroline Warren
Relations avec les investisseurs
514 598-3324

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